Для первоначальной работы необходимо провести настройки: подключите SMS, WhatsApp, IP телефония из MarketPlace.

SMS: В строку поиска приложений маркета введите "SMS" и установите любого удобного SMS провайдера. Наиболее часто используемые и удобные это SMS.ру, SMS центр. Подключите личный кабинет смс к Битрикс.
Для тестирования работы можете установить SMS Банан для отправки смс с вашего личного номера.

WhatsApp. Аналогичным способом установите вотсап провайдера, например Radist. Подключите вотсап по инструкции провайдера.

IP телефония. Если вы используете ip телефонию, установите ее приложение аналогичным способом из маркета, сделав подключение по инструкции.

Зарегистрироваться в сервисе чатап https://chatapp.online/ru/referral/?p=11109

Произвести подключение по интрукции сервиса. 

Сделайте настройки лини вотсап по рабочему времени, очереди распределения по сотрудникам и отправки сообщений в нерабочее время.

Раздел CRM. Подменю "Интеграции", подпункт «Контакт формы».

"Заявка на замер" вы можете скопировать код, который ставите на свой сайт или социальные сети.

"Сбор обратной" связи будет автоматически отправляться нашим клиентам.
Далее сбор обратной связи понадобится нам для отправки клиенту SMS с рекомендаций заполнить эту форму.  Скопируйте ссылку на форму.

Перейдите воронку «производство» и откройте «роботы».

Нас интересует стадия «монтаж проведён».
Отредактируем роботы:
- изменить SMS,
- оценить работу,
- вставьте свою ссылку на вашу форму
- и сохранить всех роботов

Когда клиент заполнил форму, нам необходимо отследить это - для этого подставим форму в триггер на срабатывание заполнения.

На стадии «сделка успешна» нажать триггер: «изменить» и поставьте форму, «сбор обратной связи» и нажмите кнопку сохранить.

Сделайте аналогичную процедуру на триггеры по замеру и монтажу.

В роботах где вы видите слово SMS необходимо установить корректно вашего SMS провайдера, где WhatsApp установить WhatsApp провайдера. 

Например, ставим WhatsApp радист:
WhatsApp открытая линия #1
Аналогичным образом подставляем смс провайдера.
Нажимайте кнопку "сохранить", иначе изменения не сохранятся!

Переключаемся в воронку «продажи» и также подключим корректно SMS и WhatsApp провайдеров. Процедуру повторить на всех воронках.